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CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL ANBIMA – SÉRIE 20  
Objetivo
 

A CPA-20 se destina a certificar Profissionais das instituições participantes que atuam na prospecção, venda de produtos de investimento ou manutenção de carteira de investimentos diretamente junto a investidores atendidos nos segmentos Varejo Alta Renda, Private Banking, Corporate e Investidores Institucionais. Os Profissionais das instituições participantes que desenvolvem suas atividades em Plataformas de Atendimento diferenciadas, destinadas exclusivamente aos clientes Varejo Alta Renda, Private, Corporate e Investidores Institucionais, mesmo que alocados em agências bancárias, deverão obter a CPA-20.

Os Profissionais que obtiverem a CPA-20 poderão exercer as atividades que requeiram a CPA-10.

Considera-se:

I. Plataformas de atendimento: toda e qualquer forma de atendimento do investidor pelas instituições participantes, inclusive por meio eletrônico e telefônico, em que os Profissionais da instituição participante desempenhem as atividades previstas na CPA0-10 e CPA-20. Estão excluídas do conceito de Plataformas de Atendimento as centrais de atendimento que se destinam exclusivamente a receber e executar ordens de clientes;

II. Produtos de investimento: todos os valores mobiliários e ativos financeiros, conforme definido nas normas em vigor, regulados pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente; Não são considerados Produtos de investimentos, para fins deste Código, a Caderneta de Poupança e os Planos de Previdência Complementar Aberta e Fechada;

III. Prospecção ou venda: oferta de produtos ou serviços diretamente ao investidor, de forma individual ou coletiva, que tenha como finalidade a aplicação de recursos em um produto de investimento;

IV. Investidor: consideram-se investidores as pessoas física ou jurídica atendida nos segmentos de Varejo Alta Renda, Private, Corporate e Investidores Institucionais, conforme definido pela própria instituição participante.

 
Quem pode se inscrever para o Exame CPA-20
 
O profissional vinculado a Instituição Participante poderá se inscrever diretamente para os exames a serem ofertados pela ANBIMA.

Também poderão prestar o exame as demais pessoas, incluindo estudantes, que não sejam vinculadas a instituições participantes da ANBIMA, bem como os profissionais de autarquias ou órgãos públicos.

Não existe pré-requisito quanto à formação acadêmica.
 
Dados do Exame (Computadorizado):
 
Valor da Taxa de Inscrição: R$ 362,00 (Associado) e R$ 434,40 (Não Associado)
Aprovação no Exame: Aproveitamento igual ou superior a 70% das questões
Número de questões : 60 questões de múltipla escolha com 4 alternativas.
Duração do exame : 2 horas 30 minutos
 
Vencimento da CPA-20
 
O vencimento da certificação é calculado conforme as seguintes regras:

  • Cinco anos a partir da data de obtenção da aprovação (Data de realização do Exame) se mantiver vínculo empregatício com Instituições Participantes.

  • Três anos a partir da data de obtenção da aprovação se não possuir vínculo com Instituições Participantes.

  • Se o profissional perder o vínculo empregatício com uma Instituição Participante (Status sem vínculo no site), deverá atualizar sua certificação em 3 anos desta perda, respeitando o prazo máximo de cinco anos a partir da obtenção da aprovação.

  •  
    Atualização CPA-20 (Vinculado a Instituição Participante)
     
    São dois os instrumentos destinados à atualização: (i) participação em Programas de Treinamento, oferecidos ou validados ela Instituição Participantes, com este propósito específico ou (ii) realização de Exame presencial de Atualização.

     
    Atualização CPA-20 (Sem Vinculo com Instituição Participante)
     
    São dois os instrumentos destinados à atualização: (i) participação do curso online de Atualização CPA-20 da ANBIMA ou (ii) realização de Exame presencial de Atualização.

    Mas atenção! Você precisa concluir todo o processo de atualização antes do vencimento da sua certificação. Caso contrário, você perderá a CPA-20 e precisará se certificar novamente.


    Os programas de treinamento e exames de atualização seguirão o conteúdo do Programa de Atualização – PA


    Exame de Atualização
    Número de questões : 40 questões de múltipla escolha com 4 alternativas.
    Duração do exame : 2 horas
    Valor : R$ 302,00 (Associado) e R$ 362,40 (Não Associado)


    Os profissionais de Middle Market deverão seguir as regras de acordo com a certificação obtida, ou seja, quem é certificado pela CPA-20 deverá seguir as regras de atualização da CPA-20, o mesmo aplica-se a profissionais certificados pela CPA-10.

    Dominância entre as Certificações

    Desde 01/junho/2013, os profissionais que, na data da certificação ou atualização da CPA-20/CEA possuir CPA-10 válida, terão sua certificação CPA-10 atualizada automaticamente, com data de vencimento igual a da CPA-20/CEA.

    Os profissionais que, na data da certificação CEA possuir CPA-20 válida, terão sua certificação CPA-20 atualizada automaticamente, com data de vencimento igual a da CEA.